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投资规划是什么？

提问者：投资谋略城市：全国标签：投资,规划,是什么提问时间: 2020-07-06 15:47:27

投资规划是什么？

财富梦想家

投资规划就是专业人士,例如金融理财师或理财顾问根据客户的需求制定的投资方案,其包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案,能够使客户不断提高生活品质,最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。

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股市先生

投资规划就是专业人士,例如金融理财师或理财顾问根据客户的需求制定的投资方案,其包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案,能够使客户不断提高生活品质,最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。
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