宏达新材[-1.50% 资金 研报](002211)2016年5月17日晚间发布公告表示，浙江永乐影视制作有限公司（以下简称“永乐影视”）拟作价32.6亿元置入公司。这已经是永乐影视已第四次试图冲击资本市场，而这次借壳能否顺利还是未知数。

据重组预案显示，宏达新材拟将全部资产、负债与交易对方持有的永乐影视100%股权中的等值部分进行置换，拟置出资产的交易价格为8.1亿元，拟置入资产的交易价格为32.6亿元，差额部分24.5亿元由宏达新材向永乐影视全体股东按照交易对方各自持有永乐影视的股权比例，以8.01元/股发行2.5亿股份，并支付约4.29亿元现金购买。本次交易构成借壳上市。

2015年5月17日，宏达新材披露重组预案，宣布永乐影视拟作价32.64亿元实施借壳。宏达新材披露的预案显示，宏达新材拟以全部资产与负债(拟置出资产)与程力栋等17名交易对方持有的永乐影视100%股权(拟置入资产)中的等值部分进行置换。其中，以2015年12月31日为基准日，本次交易拟置出资产预估值为8.1亿元，拟置入资产预估值为32.64亿元。对于超额部分的24.5亿元，宏达新材则拟以现金加发行股份购买资产的方式向永乐影视的全体股东进行购买。本次交易中，现金对价为4.29亿元，同时，宏达新材拟以8.01元/股的价格发行约2.52亿股。

发行股票类型：人民币普通股（A股）        

发行股数：6,100万股 

每股面值：人民币1.00元                   

每股发行价格：10.49元 

预计发行日期：2008年1月23日              

拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 

发行后总股本：24,187.7186万股            

保荐人（主承销商）：国信证券有限责任公司 

招股说明书签署日期：2008年1月3日 

本公司控股股东伟伦投资和实际控制人朱德洪及配偶龚锦娣、儿子朱恩伟、女儿朱燕梅承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 

朱德洪、朱恩伟承诺：自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内不向任东所持 何其他方转让所持伟伦投资的出资，在锁定三十六个月后每年向任何其他方转让的股份的出资不超过所持伟伦投资总出资的25%，并且在锁定三十六个月后伟伦投资每年向流通限。 

股票名称：宏达新材

股票代码：002211

公司名称：江苏宏达新材料股份有限公司  

所属地域：江苏省  

英文名称：Jiangsu Hongda New Material Co.,Ltd.  

所属行业：化工 — 化学制品  

曾 用 名：- 

公司网址： www.hongda-chemical.com  

主营业务： 高温硅橡胶系列产品的研究、生产和销售  

产品名称： 混炼胶 、生胶 、特种胶 、一甲基三氯硅烷  

控股股东： 江苏伟伦投资管理有限公司 (持有江苏宏达新材料股份有限公司股份比例：38.21%）  

实际控制人： 朱德洪 (持有江苏宏达新材料股份有限公司股份比例：19.56%）  

最终控制人： 朱德洪 (持有江苏宏达新材料股份有限公司股份比例：19.56%）